Este siguiente artículo contiene spoilers de la obra a la que pertenece, si eres fan o te interesa la franquicia y no quieres spoilers, es recomendado no ver este artículo.
La historia se desarrolla en un mundo donde la magia ha reemplazado casi todos los aspectos de la tecnología moderna. Pero a través de sus terribles consecuencias que llevaron a la creación de los engranajes, el mundo casi se ha convertido en un entorno postapocalíptico debido a los efectos de las Cruzadas en el mundo. Pero a pesar de que el mundo aún se está recuperando, aún queda mucho trabajo por hacer y los misterios detrás de la creación de los engranajes aún no se han resuelto.
La historia se centra principalmente en Sol Badguy, un descarado cazarrecompensas y entusiasta de Queen que, sintiéndose culpable de sus creaciones pasadas, lo que a su vez hace que se convierta en un engranaje, decide compensar sus propias acciones luchando contra ellos mientras mantiene su propia identidad un secreto. Sin embargo, su propia renuencia a ayudar a los demás, así como sus acciones egoístas, a menudo atraen la atención de Ky Kiske, su propio rival y antiguo camarada, que intenta pelear con él cuando está molesto. A lo largo de la historia, Sol representa su propia venganza contra That Man, que es principalmente la causa detrás de la mayoría de los conflictos de la serie, al matarlo.
A medida que avanza la serie, se revela gran parte de su pasado, junto con sus conexiones con That Man, así como con su prometida perdida, Aria. Con él, Sol comienza a darse cuenta de que su propio pasado es lo que más lo conflictúa profundamente, y a través de sus pasadas rivalidades con Ky, así como de sus relaciones con los demás personajes, ayuda a vencer al enemigo que tanto buscaba destruir en el primer lugar.
Poder del Verso
Los personajes suelen ser Nivel Universal Infinito y con velocidades Inconmensurables, siendo que pueden moverse en el Underworld Hill y El Backyard, dimensiones más allá del tiempo mismo. Además, hay varios personajes que pueden afectar espacios seis-dimensionales, ya sea directamente o mediante Hax.